この記事は、筆者（Shirase）が構築した投資システムにおける「個人の検証記録（ログ）」であり、特定の銘柄への投資勧誘や金融商品取引法に基づく投資助言を目的としたものではありません。掲載されているコード、計算式、銘柄分析は、あくまで私の環境下での出力結果です。読者様の環境（資産状況）での動作（利益）を保証するものではありません。免責事項に関する詳細は「Risk Disclaimer」をご参照ください。
本ブログでは、毎月末の「Monthly Report」で中長期のポートフォリオ全体（Core/Satellite）の運用状況をまとめていますが、日々の細かな立ち回りや短期取引（スイング）の振り返りとして、毎週金曜日に「Weekly Report」を記録していくことにしました。
今回は、上昇相場に逆張りし続けた「日経ベア」の清算と、念願だった「デンソー」の取得について振り返ります。
1. 今週の取引トピック
📉 2月第1週の確定損益
-55,160円
今週の取引の中で、特にポートフォリオへの影響が大きかったトピックを3つ紹介します。
① 日経平均ベア２倍上場投信（1360）の損切り
【売却】1,000株（197円 → 121.5円：-75,500円）
今週のマイナスの大半を占める取引です。
リスクヘッジのつもりで長らく保有し、下落するたびにナンピンを重ねて1,500株まで膨らんでいましたが、ここまで強い上昇相場が続くとは思っていませんでした。
配当もなく、上がり相場では価値が目減り（減価）していくため、完全に裏目に出ました。
これ以上の保有は無意味と判断し、大半の1,000株を損切りしました。
② デンソー（6902）の新規買い
【買付】100株（取得単価：2,088.20円）
トヨタグループの全固体電池関連のコア銘柄として、以前からずっと目を付けていた銘柄です。
なかなか買い時が訪れませんでしたが、今回ようやく良い押し目でエントリーできました。
トヨタが筆頭株主であり、高い配当利回りと盤石な財務・キャッシュフローを持つため、安心して長期保有できます。
③ ポジションの身軽化（電力3社・共栄タンカーの利確）
【売却】東京電力HD、東北電力、北海道電力（全利確） / 共栄タンカー（一部利確）
サテライト枠としてスイングトレード目的で持っていた電力3社は、上値が重く期待が持てなかったため、含み益になったタイミングで全て手放しました。
また、コア枠の共栄タンカーも、過去にナンピンして膨らんでいたポジションが含み益になったため、不要な半数を利益確定し、資金効率を高めました。
2. 取引のポイントと振り返り
👍 良かったこと（成功要因）
- 優良株の押し目買い成功：デンソーという文句なしの優良株を、狙い澄ました押し目で買えたのは大きな収穫でした。
- こまめな資金回収：セブン銀行をボックス相場の高値で一部利確し、下がったところで買い戻すという細かい資金管理が機能しています。千代田化工建設やOlympicグループといったサテライト銘柄へ向ける資金をうまく捻出できました。
👎 悪かったこと（反省点）
- 日経ベアに対する執着：相場のトレンドを読み違えた上に、「いつか下がるはず」と根拠のないナンピンを重ねたことが最大の敗因です。減価する性質を持つETFでのナンピンは非常に危険だと痛感しました。「もうベア投信はやらないだろう」と心に刻みます。
3. 短期取引（スイング）で狙うところ
今週の利確と損切りで作った現金を活かし、来週以降のスイングトレード（またはコアへの組み入れ）として以下の銘柄に狙いを定めています。
🎯 KDDI (9433)
- 通信インフラとしての安定性、優待・配当の魅力に加え、KDDI社の投資先に対する期待値から、コア銘柄としてポートフォリオに組み込みたいと考えています。タイミングを見計らってエントリーします。
🎯 ダイヤモンド半導体関連
- 対米投融資1号案件のテーマとして期待しています。本命視されるイーディーピー (7794) はすでに株価が高くなってしまっているため、出遅れ感のあるマイポックス (5381) や ジェイテックコーポレーション (3446) あたりをスイングトレードで狙っていく予定です。